A cidade de Arènes, base de abastecimento do Exército Imperial, sofre um ataque surpresa do exército de François, liderado pelo tenente-coronel Vianto. O 203º Batalhão de Feiticeiros Aéreos é incumbido de executar o "Plano do Demônio", sugerido por Tanya durante a época da Academia Militar. Qual será o resultado desse embate?