No meio da batalha contra o Lorde Orc, temos a aparição de Gelmud. Enfurecido pelo Lorde Orc não ter evoluído, ordena que este devore o Homem-Lagarto Gabil para que possa se tornar um Lorde Demônio. Mas o Lorde Orc não reage às palavras de seu mestre. Nesse momento... Conseguirá Rimuru vencer mais este desafio?! Estão prontos para a conclusão do Arco da Conturbação na Floresta?