Guts partiu para Elfhelm, o Reino dos Elfos - o último lugar seguro no mundo para ele e Caska. No entanto, durante a viagem, Guts se rendeu aos seus pensamentos mais sombrios e acabou agredindo Caska. Eles se reencontraram com Isidro, Farnese e Serpico. Convencido de que é incapaz de seguir viagem sozinho com Caska, Guts aceitou os outros como companheiros. Porém, mal a jornada começou, e bestas demoníacas já se colocaram em seu caminho: os temidos Trolls!