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Graças ao poder de Danan, a Rainha do elfos que ocupa o título de "Rei da Chuva de Pétalas", Caska desperta do longo pesadelo, mas atormentada pelas memórias cruéis, ainda não se encontrou com Guts. O grupo descansa na Ilha dos Elfos, enquanto Schierke e Farnese iniciam um treinamento em busca de novos poderes. A paz momentânea de Guts é interrompida com a presença de Skullnight!
