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Conseguir caminhar pelo céu, ver animais não identificáveis pela cidade ? Kasane, é uma pesquisadora desses "bugs", e Kon, um menino do segundo ano do ginasial, mora na casa de hóspedes da qual ela é proprietária. Mesmo sendo aturdido com os bugs que alteram o mundo, Kon aproveita os seus dias com seus amigos, mas na verdade, possui um segredo que não pode dizer à ninguém.
