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Eduardo é um jovem tímido e desconfiado. Afonso é uma secadora falastrona e desbocada. Juntos, eles viajam por um mundo enigmático encontrando amigos que não lembram que eram amigos e vivendo grandes aventuras em busca do Maior Mago do Mundo, o único com um poder capaz de trazer Afonso para sua forma humana de novo.