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Em busca de mais informações sobre a misteriosa Organização Millenium, Sir Integra decide enviar dois de seus subordinados para averiguar a pista dada por Maxwell, o chefe da Organização Escariotes. Os escolhidos nada mais são do que Alucard e Seras Victoria. E logo que a questão do transporte é resolvida, a dupla vampírica embarca com destino à América do Sul. Lá, hospedam-se no Hotel Rio e são surpreendidos por uma invasão de tropas militares. Quem será o mandante do ataque?
