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Apenas cinco integrantes da Fairy Tail têm acesso ao quadro de serviços do segundo andar da Guilda, onde são afixados os serviços classe S – missões que envolvem um grande risco de morte.
Mas um gato voador quebrou as regras, roubando uma das missões na calada da noite… Quem irá impedir Natsu, Lucy e Happy de seguirem rumo à ilha amaldiçoada Galuna?!
