Para impedir a ativação da Face, Natsu e Gajeel enfrentam Tempester e Trafsir!! A batalha fica ainda mais difícil para a dupla de Matadores de Dragão depois que os demônios ativam a Ehterious Form, a verdadeira forma para combate, e Trafsir usa a sua magia de inundar todo o salão com uma água venenosa que matará a todos em 5 minutos…! Na mesma hora, quem aparece no caminho da Elza para impedir que ela desative a Face é Kyouka e Sayla! Elas controlam o ex-presidente do conselho para que todas as 3 mil Faces sejam ativadas ao mesmo tempo, mas justo quando a Elza estava prestes a entrar em combate, eles ouvem o rugido do desespero – o mesmo rugido daquele que aniquilou a ilha Sírius há 7 anos…!