A Spriggan 12, tropa de elite escolhida a dedo por Zeref, avança pelos quatro lados de Magnolia trazendo um imenso exército! Enquanto Elza sofre em lidar com o ataque que vem do oeste comandado pelo “Rei do Deserto” Ajeel, Lucy tem uma surpresa nada agradável: ela encontra Brandish tomando banho em sua casa! Qual o objetivo da inimiga por trás dessa ação? E será que Fiore conseguirá resistir ao ataque total das forças de Zeref?!