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Meliodas e os outros finalmente encontram Gowther, o Pecado da Luxúria, que estava disfarçado de Armand! Ele tinha entregado a sua armadura à criatura desconhecida que está sendo caçada pelos paladinos da Dawn Roar, pois a identidade do monstro parece comprometer os planos de Hendriksen… Mas a Guerra Santa está cada vez mais próxima de se concretizar e a adição do Gowther ao grupo é imperativo para deter os Paladinos de uma vez por todas!
