Grimmer e Suk, que tem em mãos uma gravação em que Johan fala sobre sua origem, são perseguidos por um inimigo invisível. Seria a polícia secreta ou o próprio Johan?! Já as suspeitas sobre a morte do diretor do orfanato apontam uma "moça loira muito bonita". Enquanto Tenma se aproxima da verdade, a polícia fecha o cerco sobre o médico!