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O pequeno professor está ficando esgotado com o treinamento de Evangeline? O que será que ela anda fazendo com ele? Para descobrir o que está acontecendo, as alunas de Negi vão atrás dele e acabam entrando numa estranha área de treinamento preparada pela vampira? Neste local, elas descobrem mais sobre o passado e as motivações do Magister Negi Magi e sobre o último encontro dele com o pai, o Thousand Master.
