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Rikuo e seu Hyakki Yako adentram ao Castelo Nijô, o local da batalha final, e seguem em direção ao Lago Nue para o confronto entre a Raposa das Vestes Celestiais. Mas quem os impede de avançar é o rei dos demônios, Kidômaru! Rikuo tenta vencê-lo com uma nova variante do Matoi (a Obra), mas a própria Raposa aparece no meio da batalha!
