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Japão, ano de 1950. Devido aos traumas da guerra, Seishiro não consegue mais dormir sozinho à noite, por isso, passa seus dias sem perspectiva alguma.Certo dia, ele conhece Jim, um gentil soldado residente Americano que diz que se apaixonou à primeira vista por Seishiro que, por sua vez, vê nesse amor uma chance de mudar a sua vida…Apesar dessa relação ter começado por interesse, as noites nas quais Seishiro era calorosamente abraçado durante seus sonos, foram descongelando seu coração.Entretanto, eles não conseguiam ver um futuro em que pudessem viver juntos…
