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No subsolo do castelo, Seth está num estranho dispositivo de projeção e, ferido mortalmente por Nêmesis, controla-se para que sua projeção não desabe sobre camponeses inocentes. No último esforço, Seth consegue se lançar para fora do dispositivo, mas dá seu último suspiro. Grimm desta vez não pode socorrê-lo, pois cruzou caminho com os taumaturgos, Dragunov e Liselotte, e ferido, refugiou-se em sua morada secreta cujo portal, o caixão, foi destruído. Seth reencontra com Mélie no espaço xamânico, o Sidh, e se reconciliam. Seth se recupera graças aos cuidados de Myr - o duende da floresta - e Jill e treina com seu mais novo mentor, o próprio Myr, para aprender a dominar melhor a Fantasia e a si mesmo. Ocoho, Mélie e Doc suspeitam de que algo muito grave esteja sendo descoberto pelas autoridades de Cyfandir. Diabal, o estranho do subsolo tem passado obscuro envolvendo Piodon.
