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Yushi Kamome, um jornalista freelancer falido, tenta reencontrar sentido na própria vida desde a partida de sua esposa, Megumi. Mas a visita de duas mulheres que pregam em nome de uma misteriosa “Igreja do Coração Sorridente” muda o rumo de sua existência. A princípio relutante em ouvi-las, um detalhe chama sua atenção: no panfleto do culto, ele reconhece sua ex-mulher, que estava desaparecida. Yushi mergulha em uma busca cada vez mais sufocante, enquanto cadáveres começam a surgir pela cidade, com os rostos mutilados e completamente nus…
