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Há algo de podre no “reino” da AMAAN… Qual será o motivo do Dr. Morte não poder deixar a Academia? Enquanto isso, o lobisomem Free está à solta, e vai dar muito trabalho para Soul e Maka, que não estão em sua melhor fase. Ao mesmo tempo em que Kid irá enfrentar um navio assombrado e, de quebra, descobrir um pouco mais dos Kissin.
