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Após o Dragão Azul se juntar à jornada de Yona e seus companheiros, o grupo segue os rastros do Dragão Verde até a cidade portuária de Awa. Ao investigarem o local, Hak acaba sendo convidado por um homem misterioso para entrar para a tripulação de um navio pirata. Enquanto isso, a antiga princesa percebe que tem algo muito errado acontecendo nessa cidade.
