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Em sua desesperada busca pelas memórias perdidas, Yu-Gi-Oh pocura pelos adversários mais poderosos da Cidade das Batalhas e, assim, depara-se com Arkana, um inescrupuloso Ghoul que almeja ser o Mestre dos Magos. O plano do malfeitor é acabar com Yugi em uma partida que custará a vida de um deles. Agora, o Rei dos Jogos está preso naquele que pode ser seu último duelo e terá de contar com seu parceiro, o Mago Negro, para acabar com o Mago Negro de seu rival! Enquanto isso, do outro lado da cidade, Joey cai em uma armadilha e enfrenta Weevil Underwood. O garoto não contava com as artimanhas do aficionado por insetos e, para vencê-lo, precisará de toda a sua coragem, fé nas cartas e habilidade de duelista!
