Coco, uma "não-sabe", almeja se tornar uma bruxa. Agathe, sua colega de atelier, fará o segundo teste para poder usar magia na frente das pessoas. Coco, Tetia, Riche e Qifrey acompanham Agathe até o local da prova, mas eles nem desconfiam que os "Chapéus com Aba", grupo que usa magias proibidas, está próximo. O que é ser um bruxo "correto"? O desespero e o dilema daqueles que perseguem seu sonho!