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Após o término do Segundo Teste Bruxo, Beldarut, um dos três Sábios, conta o passado de Qifrey. Coco, que sobrepõe sua relação com a mãe com a busca pela magia por Qifrey, decide ir sozinha até a Torre de Livros. Será que ali ela encontrará a resposta que procura? Qifrey vai atrás de Coco após recobrar a consciência. Por sua vez, Coco começa a questionar o fato de ter se tornado uma bruxa. Preocupado com o amigo, Orugio guarda uma suspeita. Na torre do conhecimento vigiada por monstros mágicos, os laços entre amigo, professor e aluna serão testados.
