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A primeira etapa da "Steel Ball Run" teve início na praia de San Diego. Enquanto os favoritos à vitória iam sendo eliminados, Gyro se aproveita de sua técnica de rotação usando uma "bola de ferro" e corre à liderança. Contudo, a sorte incompreensível de Pocoloco e seu modo de cavalgar incrível, que se compara com a do cavalo de Sandman, ameaçam sua classificação! O que acontecerá na última linha reta da competição em que os cavalos que os seguem avançam todos ao mesmo tempo?! Enquanto isso, ocorre um assassinato nos bastidores dessa disputa acirrada.