Sasuke desmaia ao proteger Naruto...!! Nessemomento, o garoto, tomado por ira e tristeza, sofre uma transformação. O que vai ser de Haku, atingido pelo punho enfurecido de Naruto...?! E que rumo tomará o combate entre Zabuza e Kakashi?! O "arco do País das Ondas" chega a um fim turbulento!!