"O Sasuke-kun vai desejar me ver." Com essas enigmáticas palavras, Orochimaru se despede de Naruto e dos demais, desaparecendo na floresta... Talvez por causa do selo amaldiçoado deixado pelo misterioso ninja, Sasuke demonstra um poder avassalador e acaba com o Trio Otonin. Qual será o objetivo de Orochimaru?! E, assim, o Exame Chunin continua a todo vapor...