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Mao e Byouki finalmente se reencontram. O gato demoníaco quer o corpo de volta, pois desde que Mao o decapitou, 900 anos atrás, houve uma fusão entre o Onmyouji e seu corpo bestial. Assim, Nanoka vê Mao transformado numa besta de sete caudas. Ela foge pelo portal, voltando para seu mundo, porém Byouki a vê como um potencial novo receptáculo e a persegue. Um pouco mais sobre o passado de Mao se revela: o clã Kou, o Jyugon-dô, os aprendizes seniores... O mestre do clã Kou e sua filha, Sana-sama, teriam sido assassinados por Mao?
