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Uma misteriosa "pequena" Sailor Moon surge. Ela é Chibiusa e parece se afeiçoar muito a Mamoru - o que desperta o ciúme de Usagi. Enquanto tentam descobrir de onde a jovem veio e o que procura, as Guerreiras Sailors começam a desaparecer uma atrás da outra e tudo indica ser obra de um novo e terrível inimigo. Mas quem é ele? E qual é o segredo que Chibiusa esconde?