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Ainda em sua viagem em busca das penas da princesa, Shoran e amigos chegam ao país de Outo, um lugar aparentemente calmo e tranqüilo. Ao chegarem, são recepcionados por um comitê de Boas-Vindas e encaminhados para se registrarem na Prefeitura da cidade, lá descobrem que além de um local para morarem, precisarão de empregos e… novos nomes. Nomes esses que Phi inventa, e Kurogane não fica muito feliz ao descobrir a artimanha do mago.
