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Depois de trazer à tona o seu passado, agora Phi precisa cumprir a promessa feita ao rei de Ceres: matar qualquer pessoa que represente perigo ao povo daquele país, seja ela quem for. Mas a ameaça é o próprio rei, que o salvou da prisão no Reino de Valeria, o que faz com que o mago mergulhe em uma profunda angústia. Entretanto, mal sabem ele e seus amigos – Kurogane, Shoran e Mokona – que isso apenas faz parte de uma engrenagem, que irá desencadear um outro acontecimento.
