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Enfrentando Kanna, Inu-yasha e seus amigos percebem que a garota age sob as ordens de Narak e, na verdade, não quer atacá-los. Narak manda-a se destruir e com isso acabar com o grupo, e mesmo seguindo o ordenado, o que ela faz é dar um aviso a Kagome. Um youkai frito de ossos está de olho no Osso Voador… uma situação complicada, agora que é noite de lua nova.
