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Segue a épica batalha entre Kenshin e Sanosuke, mostrando um combate de alto nível. Zanza demonstra grande força e resistência, mas o Battousai mostra por que era um dos melhores retalhadores de sua época, colocando em uso as técnicas do estilo Hiten Mitsurugi. Mais à frente, um misterioso assassino aparece e suas vítimas são todas ex-monarquistas em importantes cargos do governo. Kenshin, a pedido do delegado, tenta acabar com as ações do sanguinário Chapéu Negro, que é suspeito de ser também um antigo retalhador…
