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Após a confusão na casa de jogos, Kenshin e Sano chegam ao dojo Kamiya trazendo a misteriosa Megumi Takani que, de cara, desperta ciúme em Kaoru. Em seguida, o grupo fica sabendo que os capangas que estavam atrás de Megumi no cassino foram mortos e acabam avistando o próprio Kanryuu e seu guarda-costas, Aoshi Shinomori, o okashira (chefe) do grupo Oniwabanshuu. De volta ao dojo, Kenshin e seus amigos são atacados por poderosos inimigos trazidos por Beshimi: o grandalhão Hyottoko e o misterioso mascarado Hannya. Ambos demonstram o poder dos membros do Oniwabanshuu e o nível dos adversários que o andarilho terá de enfrentar daqui em diante.
