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A misteriosa Megumi, fabricante de ópio que foi salva por Kenshin e Sano, havia decidido ficar no dojo Kamiya até se livrar completamente das mãos de Kanryuu. Contudo, ameaçada pelo executivo, Megumi desaparece do dojo deixando apenas uma carta dizendo que voltaria para Aizu. Kenshin percebe que era tudo um plano de Kanryuu e decide invadir a mansão dele para resgatar a médica. A mansão é protegida pelos Oniwabanshuu e seu okashira (chefe), Aoshi Shinomori, que agora está decidido a lutar com Kenshin. Ao adentrar a mansão, Kenshin, Sano e Yahiko se deparam com o primeiro adversário, o misterioso Hannya.
